JURISCAMPUS

Gestionnaire de patrimoine - Diplôme Conseiller en Gestion de Patrimoine en apprentissage

Autre diplôme niveau BAC+3

500 heure(s)

8382 € TTC

Éligible CPF
code RNCP34255

Objectifs

Gestionnaire de patrimoine, un métier à mi-chemin entre le chef d’orchestre et le médecin de famille.
Le gestionnaire de patrimoine accompagne et conseille ses clients dans la réalisation de leurs objectifs patrimoniaux.

Il est capable d’intervenir dans une multitude de domaines grâce à ses connaissances plurielles dans la gestion de patrimoine. Il sait diagnostiquer, analyser et préconiser.
Doté d’empathie, de détermination et d’un sens aiguisé du contact humain, le gestionnaire de patrimoine est le partenaire privilégié de ses clients pour lesquels il trouve la solution sur-mesure.

Il permet :

D’obtenir un titre de “Conseiller en Gestion de Patrimoine” de Niveau 6 RNCP.
De connaître tous les mécanismes juridiques, fiscaux, boursiers et immobiliers liés à la profession de gestionnaire de patrimoine.
De diversifier ses compétences grâce à des enseignements professionnels abordant de nombreux thèmes (de la détermination du besoin à la construction de préconisations patrimoniales et financières).

Le diplôme de “Conseiller en Gestion de Patrimoine” est une formation diplômante reconnue par l’Etat.

A l’issue de cette formation, vous serez capable :

De connaître tous les mécanismes juridiques liés à la profession de gestionnaire de patrimoine
De maîtriser des règles de gestion patrimoniale nécessaires à la réalisation d’un diagnostic patrimonial et financier

Le diplôme de Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) est une formation diplômante reconnue par l’État – Titre RNCP Niveau 6 – Eq. Bac +3/4 (Ministère du Travail – JO du 21/07/2009 ; renouvellement : décision de France compétences du 10/10/2019 portant enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles).

Public visé

Professionnels de l’assurance, de l’immobilier, de la finance, demandeur d’emploi en reconversion professionnelle, etc.

Toute personne souhaitant devenir Conseiller en Gestion de Patrimoine.

Programme

Module A : Environnement juridique et réglementaire

Introduction droit et gestion de patrimoine
Méthodologie
Approche patrimoniale globale
Cadre législatif et réglementaire

Module B : Diagnostiquer

Régimes matrimoniaux
Modes d'acquisition du patrimoine
Transmission du patrimoine
Sociétés
Fiscalité des particuliers
Sociétés civiles immobilières
Gestion de patrimoine et personnes vulnérables

Module C : Préconiser

Financement
Marchés financiers
Marchés immobiliers
Classes d'actifs
Construction d'allocations d'actifs
Assurance-vie
Placement salarial
Placement sociétaire
Immobilier et investissements locatifs

Module D : Relation client

La prospection commerciale
La dimension relationnelle et commerciale de l'APG - Partie 1
La dimension relationnelle et commerciale de l'APG - Partie 2
Le suivi client

Module E : Mettre en œuvre

Etudes de cas
Mises en situation

+ Projet tutoré tout au long de la formation (cas client)

Cette formation de 500 heures est composée d'une partie de la formation en e-learning délivré sur une plateforme pédagogique et d'une partie en webconférence via un outil dédié sur la plateforme pédagogique.
La formation est dispensée dans le cadre d’un environnement numérique pédagogique mettant à disposition de l’apprenant des supports pédagogiques ainsi que des exercices d’accompagnement.
Elle se compose de :

63 heures de formation en regroupement (présentiel ou distanciel) ,
337h de e-learning,
100h de projet tutoré,

Pour la partie en présentiel, les séances de regroupement sont au nombre de trois. Chacune de ces séances comprend trois jours consécutifs de formation, soit dans la ville de regroupement choisie initialement, soit en distanciel.
La formation est dispensée dans le cadre d’un environnement numérique pédagogique mettant à disposition de l’apprenant des supports pédagogiques ainsi que des exercices d’accompagnement.

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