ECORIS
Expert conseil en gestion de patrimoine
Certification / expertise
2 an(s)
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École spécialisée
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Objectifs
Présentation - Expert conseil en gestion de patrimoineL’ Expert Conseil en Gestion de Patrimoine effectue le bilan de la situation fiscale et patrimoniale de son client et il recueille ses attentes et ses objectifs tout en évaluant le niveau de risque. Le CGP propose des solutions et des produits adaptés pour optimiser le patrimoine de son client. Il devra assurer la veille sur les évolutions patrimoniales, fiscales et sur les marchés immobiliers et financiers. En fonction des évènements personnels ou professionnels de son client (succession, association, mobilité nationale et internationale…), le CGP pourra reconsidérer la stratégie patrimoniale initialement négociée.
Vous souhaitez devenir :
- Conseiller(ère) en gestion de patrimoine
- Conseiller(ère) clientèle banque privée
- Courtier en banque et assurances
- Gestionnaire de portefeuille
Obtenir :
- Titre “Expert Conseil en Gestion de Patrimoine” reconnu par l’Etat niveau 7.
- Le titre est délivré par SOFTEC et préparé en partenariat avec le certificateur.
- Le titre est enregistré sous le n°RNCP36498, code diplôme 16X31310 et code NSF 313
Public visé
- Étudiants
- Salariés d’entreprise (Reconversion ou promotion)
- Demandeurs d’emploi
Programme
Le programme de la formation est découpé en blocs de compétences. Chaque bloc peut être réalisé et validé de façon autonome et indépendante.
L’obtention du diplôme est soumis à la validation de chaque bloc.
- Bloc 1 : Audit patrimonial d’un client.
- Bloc 2 : L’analyse de la situation patrimoniale.
- Bloc 3 : L’expertise en conseils de stratégie patrimoniale.
- Bloc 4 : Le suivi et le développement de la clientèle.
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Les prochaines sessions
À Chambéry
De l'année 2023 à 2025
Centre
ECORIS
574 rue de Chantabord
73000 Chambéry
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À distance / e-learning
En résumé
Objectif
Certification / expertise
Durée
2 an(s)
Coût
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Modes d'enseignement
En alternance