Objectifs
A l'issue de cette formation, le participant sera capable de :
- mettre en œuvre une approche patrimoniale globale ;
- déterminer des plans d'action concrets à destination des professionnels disposant d'un patrimoine privé et d’un patrimoine professionnel.
Public visé
Gestionnaire de patrimoine confirmé, directeur du développement, directeur de réseau…
Programme
FONDAMENTAUX
- Le régime primaire
- Le régime légal
- Les principaux régimes conventionnels
- L’impôt sur le revenu
- L'impôt sur la fortune immobilière
- L’environnement du chef d’entreprise
- La dimension patrimoniale du chef d’entreprise
- Les fondamentaux de la protection sociale
- Les régimes obligatoires de prévoyance
- Les solutions de prévoyance facultatives
- La transmission et cession d’entreprise
- L’indivision
- Le démembrement
- Les libéralités
- La dévolution successorale
EXPERTISE
L’organisation du Patrimoine professionnel
- Structures de l’entreprise : Critères de choix
- Comptes et fiscalité de l’entreprise
- L’exercice d’une profession et régimes matrimoniaux
- Retraite protection sociale du dirigeant
- Protection Patrimoine Privé du chef d’entreprise
- Maîtrise des risques patrimoniaux par l’assurance
- Administration fiscale et Gestion de Patrimoine
- Immobilier d’entreprise et montages SCI
La transmission du patrimoine professionnel
- L ‘évaluation du patrimoine professionnel
- La cession de fonds de commerce
- La cession de contrôle
- La transmission à titre gratuit préparée, le pacte Dutreil
- Le financement de la transmission
- Cas pratiques Transmission
Séminaires de synthèse
- Approche Globale du patrimoine du chef d'entreprise
- La dimension relationnelle de la Gestion Privée
- Cas pratiques de synthèse
- Localisation des biens et des personnes, réglementation communautaire des successions, conventions internationales (Luxembourg)
- Approche de la gestion de fortune à l’échelle internationale (Luxembourg)
Conférences
- Le divorce du chef d’entreprise
- Sociétés d’exploitation ; opportunités et menaces
- Retours d’expérience sur le pacte Dutreil
- IFI et le chef d’entreprise
- Présentation de la Cour de Justice de l’Union Européenne